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元宇宙的九宫格框架:从What到How

元宇宙的九宫格框架:从What到How 第1张

智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,在近期的产业交流中,该行发现元宇宙的概念已初步普及,更多的企业在思考:我们如何依托自身资源参与这场全新的变革?虚实之间,如何布局?关注元宇宙“九宫格”细分赛道,元宇宙不仅需要宏大叙事,更需要在各个底层技术上的打磨,同时关注国内外巨头相关新产品的推出。美股标的:微软(MSFT.US)、Roblox(RBLX.US)、英伟达(NVDA.US)、Meta Platforms(FB.US)、Snap Inc(SNAP.US)、Unity Software(U.US)等;A股标的:视觉中国(000681.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、美盛文化(002699.SZ)、拓尔思(300229.SZ)、三人行等。

国盛证券主要观点如下:

突破不止——大厂入局后的期待。

去年Facebook宣布将正式转型入局元宇宙,更名为Meta。而后,微软687亿美元收购游戏巨头暴雪,为元宇宙布局。英伟达不仅为开发者提供绘制虚拟世界的软件,还提供了构建虚拟世界所需的算力,正式推出了构建三维虚拟世界的工具Omniverse。VR、游戏、图形处理等皆是元宇宙的要素,而近期马斯克报价430亿美元收购推特,则有望碰撞出更多火花,突破与颠覆值得期待。

创新不断——NFT、DAO纷纷崛起。

过去一年中,区块链行业创新不断,逐步完善协议层的基础设施:DeFi,搭建起了元宇宙的金融体系;NFT,不仅作为未来元宇宙代表身份的一种媒介,同时与DeFi相结合使得金融体系更接近于现实世界;GameFi,Play to Earn的模式模糊了娱乐和工作的界限,新型职业更贴近元宇宙;DAO,去中心化治理模式改变了传统治理模式,增加智能合约的占比,更适合虚拟世界中的组织治理。

该行将元宇宙分为偏硬和偏软两个维度分别结合分析。硬件维度可以分为三个基础设施:算力、通信/存储和光学显示。而软件维度的三个层次:数据、算法、激励来层层递进解读,这就构成了元宇宙的九宫格框架。分别是:大数据、AIGC、数字资产POW、5G、隐私计算、分布式存储、ARVR、数字孪生/3D展示和虚拟人/NFT。

元宇宙的九宫格框架:从What到How 第2张

算力即权力,与数据、算法、激励这三个层次碰撞出火花。

大数据:元宇宙的本质是数据的不断生成和处理范式变革,如何将海量数据价值充分利用需要依赖大数据技术。AIGC:迈入Web3.0,内容消费需求飞速增长。UGC\PGC的方式将难以匹配需求的扩张。AIGC将是自主的元宇宙内容生成解决方案。数字资产POW:按劳取酬,元宇宙价值的承载媒介。

通信/存储技术的演进将会夯实元宇宙网络层面的基础。

在此,该行从数据、算法、激励这三个层次与通信、存储一一结合,分别是5G:元宇宙的软硬件和应用的底层设施。隐私计算:可用不可见,元宇宙数据流通方案。分布式存储:元宇宙价值存储方式。

内容的展示和呈现至关重要,光学显示是帮助用户获得沉浸式体验的核心。

内容呈现相关软硬件技术的成熟,打开了通往元宇宙的大门。AR/VR:元宇宙的交互媒介,云AR/VR成趋势。数字孪生:虚拟与现实的互相映射,元宇宙交互方案。虚拟人/NFT:虚拟人不仅能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验,也作为一种NFT,成为元宇宙中身份认证和确权的方式。

风险提示:政策监管风险;基础建设发展不及预期。

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