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歌尔股份可能被“苹果”砍单?将成为“元宇宙供应商”

2021年被称为“元宇宙元年”,众多与元宇宙底层技术相关的企业都被贴上了元宇宙的标签,而一直以苹果供应商标签的歌尔股份,业务布局智能硬件包括VR/AR项目,也被加上元宇宙的标签。

近日,有市场传闻,苹果对AirPods耳机砍单,将今年全年产量调降逾1000万组,原因是预测需求温和,希望降低库存水准。对此,歌尔股份表示:目前生产经营状况一切正常。

歌尔股份于近日发布了2021年业绩报告,和速途元宇宙研究院一起来看看元年的歌尔股份“战绩”如何?

歌尔股份可能被“苹果”砍单?将成为“元宇宙供应商” 第1张

出售Pico后三季度归属股东净利润“骤增”,上年销售毛利率下降

财报数据显示,2021年营业收入782.21亿元,同比增长35.47%;归属于上市公司股东的净利润42.747亿元,同比增长50.09%。2021年业绩的增长,歌尔股份解释称,这得益于在VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能家用电子游戏机及配件等领域的布局。

从各季度表现来看,归属于上市公司股东的净利润在第三季度较二季度出现翻倍式增长,联想到去年8月29日,歌尔股份旗下的VR公司Pico公开表示公司被字节跳动收购,业务将被并入字节VR部门,因此,速途元宇宙研究院猜测,三季度出现如此大幅的利润变动与其出售旗下的VR品牌业务有关,且在三季度之后,归属上市公司股东的净利润回归正常范畴。

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从营业收入构成来看,歌尔股份主营产品中,智能声学整机和智能硬件占比分别达到38.73%、41.94%,也看出在2021年下半年中,虽然歌尔股份各业务的增速趋缓,但智能硬件仍达到85.87%的增长,而此前推动公司业绩增长的智能声学整机在下半年出现下滑。

其中智能硬件业务的主要产品包括VR虚拟现实/AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品、智能家居产品等。

根据知名咨询机构IDC的统计数据,2021年全球智能手机出货量为约13.5亿部,同比微增约5.3%,智能手机出货量在后疫情时代恢复增长。但从近些年的整体表现来看,全球智能手机行业增长已经显著放缓。

而从财报中看出,智能声学整机业务也随着手机行业的红利不再高速增长、销量放缓,那耳机业务势必也会成为随之呈现出下滑的趋势,而歌尔股份也表明未来业务布局将主要从智能硬件业务AR/VR领域发力。

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从公司主要销售客户来看,客户一占销售总额比例42.49%,仍保持较高比重,据猜测,这依旧是苹果大客户。而近日有“歌尔股份被苹果砍单”的消息传出,这也意味着如果真的被“苹果”砍单,那歌尔股份也将面临重大的营收危机。

歌尔股份可能被“苹果”砍单?将成为“元宇宙供应商” 第4张

受此消息影响,歌尔股份近日股价出现下滑,从3月23日最高38.80元每股,近日连续走低,4月1日有所回升收盘价35.02元。

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值得注意的是,虽然报告期内歌尔股份营收、净利实现双增,但销售毛利率却呈现下降趋势,同比下降11.87%至14.13%。对此,歌尔股份表示,主要原因是公司近年来智能硬件产品营收快速增长,业务结构变化导致综合毛利有所下降。此外,去年部分原材料涨价以及部分项目爬坡,对毛利也会有短时间影响。对此,公司将会通过提升精益运营效率,加强自制零组件比例等方式持续改善。

VR/AR仍是主要发力点,成为“元宇宙供应商”

据IDC统计数据,在2021年中,全球VR虚拟现实产品出货量为约936万台,同比增长约68.6%,全球 AR增强现实产品出货量为约33万台,同比增长约13.8%。全球VR虚拟现实行业在2021年中延续高速发展态势,更多的消费电子和互联网行业内知名厂商积极投入VR虚拟现实产业,推动了相关硬件技术和软件内容的持续进步和发展。

AR增强现实 产品全球市场规模仍然有限,硬件技术还面临着芯片、光学显示、通信、功耗、体积重量等多方面的挑战,但AR增强现实产品已展现出巨大的未来市场潜力,也吸引了全球范围内的广泛关注。

在全球虚拟现实产品的如此巨大的市场前景下,作为智能硬件方案解决商,歌尔股份的智能硬件产品去年业务营收达328.09亿元,同比增长85.87%,成为亮眼的增长点,带动其成为其最大的营收板块。

与此同时,歌尔股份还表示将加大智能无线轻量化AR眼镜研发项目的研发投入,增强公司在AR增强现实领域内的研发经验和技术积累,支持公司在AR增强现实领域内的业务拓展。

在歌尔股份的智能硬件业务中,VR/AR相关业务占有重要地位。并且在研发投入中多次提及VR/AR项目的开发,速途元宇宙研究院了解到,歌尔股份早在2012年就开始涉足VR领域,现已拥有VR/AR生产所需的系统集成、工业设计、传感器、光学设计、EE设计、大规模量产等核心技术能力、能提供一站式ODM/JDM量产服务,是全球VR/AR产品的核心供应商。

除了布局VR/AR精密器件的研发,歌尔在AR/VR相关的投资众多,其中涉及国外的主要以Kopin、WaveOptics为主。

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去年元宇宙在国内的爆火,VR/AR领域也随之迎来新的增长,速途元宇宙研究院认为,如果歌尔股份将发展独立的AR眼镜项目,这极有可能成为下一个“小鸟看看”,虽然股份此前出售旗下VR品牌业务Pico,但现在仍会继续发力布局VR/AR业务,先进行技术研发和业务拓展,然后赋能客户的生产链,再次巩固其“供应商”的地位。

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